鲁成公十一年(公元前580年)，秦、晋二国在令狐结盟，晋厉公先到，秦桓公不肯渡过黄河，驻扎在王城，派史颗在河东与晋厉公订立盟约。晋国的郤犨则在河西与秦桓公订立盟约。秦桓公回去就背弃了和晋国的盟约，挑唆北方的白狄和南方的楚国夹攻晋国。鲁成公十三年(公元前578年)夏四月初五，晋厉公派吕相使秦，数秦之罪，与之绝交。
晋侯使吕相绝秦，曰：（晋厉公派遣吕相去跟秦国绝交。【晋侯】：晋厉公，名州蒲。姬姓晋氏，名州蒲，晋景公之子，春秋时期晋国第27任君主，公元前580年-公元前574年在位。【使】：派遣。【吕相】：吕宣子。姬姓，吕氏，出自魏氏，名相，谥号“宣”。魏锜(qí)（又称吕锜、厨武子）之子。晋大夫，官至卿位。因食邑在吕，故又称吕相。【绝秦】：与秦国绝交。）
“昔逮我献公及穆公相好，戮力同心，（说：“从前，我国先君献公和贵国先君穆公彼此友好，合力同心，【昔逮(dài)】：从前。逮：自从。【献公】：即晋献公，姬姓，名诡诸，春秋时期晋国第十九任国君，公元前676年-公元前651年在位。【穆公】：秦穆公，嬴姓，赵氏，名任好，春秋时期秦国第九位国君，公元前659年-公元前621年在位。春秋五霸之一。【相好】：彼此友善，相互交好。【戮(lù)力】：并力，合力。）
申之以盟誓，重之以昏姻。（用盟誓来申明这种友好，又用通婚来加深这种关系。【申】：申明。【之】：指代友好关系。【以盟誓】：用订立盟约（的方式）。【重(chóng)】：增益，加重，加深。【昏姻】：即婚姻。昏：同“婚”。春秋时期，秦、晋两国数代通婚，指晋献公之女伯姬嫁给秦穆公为夫人，而秦穆公之女文嬴嫁给晋文公为夫人。）
天祸晋国，（上天降祸给晋国，【天祸】：上天降下灾祸。指公元前655年的骊姬之乱。骊姬深受晋献公宠爱，欲立儿子奚齐为太子，于是设计陷害晋国诸公子，太子申生被迫自杀，公子重耳流亡于齐、楚等国，公子夷吾流亡至秦。）
文公如齐，惠公如秦。（文公重耳逃亡到了齐国，惠公夷吾逃亡到了秦国。【文公】：晋文公。姬姓，名重耳，春秋时期晋国第二十二任国君，公元前636年-公元前628年在位。【如齐】：逃到齐国。如：往，到。【惠公】：晋惠公，姬姓，名夷吾。春秋时期晋国第二十一任国君，公元前650年-公元前637年在位。【如秦】：逃到秦国。）
无禄，献公即世，（不幸，献公去世了。【无禄】：没有福禄，这里指不幸。古时称大臣死为“不禄”，此处指献公之死。【即世】：下世，去世。）
穆公不忘旧德，俾我惠公用能奉祀于晋。（穆公不忘记过去的恩德，使我们惠公因此能在晋国继承君位。【旧德】：过去的恩惠，此处即指献公以女嫁与秦穆公之恩德。【俾】：使。【用】：因而。【能】：得以。【奉祀】：主持祭祀。指继承君位，保有国家。【于晋】：在晋国。）
【历史背景】： 晋献公死后，秦国帮助当时在秦国的晋公子夷吾（惠公）回国即位（公元前650年）。
又不能成大勋，而为韩之师。（穆公却又没能把这件大功业完成到底，反而发动了韩原之战。【成】：完成，成就。【大勋】：大功业。指帮助惠公稳固君位。【而】：却。【为】：发动。【韩之师】：指鲁僖公十五年（公元前645年）秦、晋韩原之战。晋惠公依靠秦穆公的力量回国立为国君，曾答应回国后割让给秦国城池，但随即负约。鲁僖公十三年（公元前647年）冬，晋国饥荒，秦国运粮救助，次年秦国饥荒，晋国拒绝救助。秦穆公大怒，出兵伐晋，在韩原大败晋军，俘虏了晋惠公。师：战争，战役。）
亦悔于厥心，用集我文公，是穆之成也。（穆公心里也对此感到后悔，因此转而帮助我国文公回国即位，这才是穆公真正完成的功劳啊。【亦】：也。【悔于厥心】：此句意为秦穆公对在韩原之战中俘获晋惠公之事感到后悔，此是外交辞令之委婉说法。【厥(jué)】：其，指秦穆公。【用】：因而。集：成就，安定（使动用法）。指晋文公回国即位也是秦穆公相助而成。【是】：这。【穆之成】：穆公（助文公即位）的功劳/成就。【成】：成全，帮助。）
【历史背景】： 韩原之战后，秦穆公将晋惠公放回，但两国关系恶化。公元前645年晋国太子圉入秦为质，秦穆公为控制晋国，公元前641年将女儿怀嬴嫁给公子圉，公元前638年，晋惠公病重，公子圉为争夺君位，私自逃回晋国。次年（公元前637年）晋惠公去世，公子圉继位为晋怀公，惹怒了秦国。秦穆公转而支持流亡在外的晋公子重耳（文公），于公元前636年派兵护送重耳回国即位，是为晋文公。
“文公躬擐甲胄，跋履山川，逾越险阻，（我国文公亲自穿上铠甲头盔，跋山涉水，跨越艰难险阻，【躬】：亲自，亲身。【擐(huàn)】：穿上。【甲胄(zhòu)】：铠甲和头盔。胄：头盔。【跋履】：跋涉。【山川】：高山大河。【逾越】：跨越。【险阻】：自高趋下为“险”，自下登高为“阻”，此处两字联用，泛指艰难困苦。）
征东之诸侯，虞、夏、商、周之胤而朝诸秦，（率领东方的诸侯国虞、夏、商、周的后代，去秦国朝见，【征】：号令、率领。【东】：东方。【胤(yìn)】：后代。古代帝王的后裔封国：陈国为舜后，属虞；杞国、鄫国为禹后，属夏；宋国为商后；郑、卫、曹国为周后。【而】：连词，表目的或结果。【朝】：朝见。【诸】：“之于”的合音词。）
晋国帅诸侯朝秦的事《春秋》三传都没有记载。
则亦既报旧德矣。（那么我们也已经报答了秦国过去的恩德了。【则】：那么。【亦】：也。【既】：已经。【报】：报答。【旧德】：过去的恩惠，指秦穆公护送晋文公回国即位的恩德。）
郑人怒君之疆埸，我文公帅诸侯及秦围郑。（ 郑国人侵犯了贵国的边境，我们文公率领诸侯联军以及贵国军队包围了郑国。【怒】：发怒，激怒。这里指挑衅，侵犯。【君】：指秦国国君，当时是秦穆公。【疆埸(yì)】：边境，边疆。【我文公】：指晋文公。【帅】：同“率”，率领。【及】：和。【秦】：秦国军队。【围郑】：包围郑国。）史书无记载当时郑人侵秦边境之事，此言可能是晋方诬枉之辞。
【历史背景（烛之武退秦师）】： 鲁僖公三十年（公元前630年），因郑国在晋楚城濮之战（公元前632年）中曾帮助楚国，且对晋无礼，（据《左传》僖公三十年，指晋文公流亡过郑时郑文公不礼，以及郑国“贰于楚”），晋文公联合秦穆公出兵包围郑国都城。
秦大夫不询于我寡君，擅及郑盟，（秦国的大夫不和我们国君商量，擅自和郑国订立了盟约，【秦大夫】：指秦穆公。此处是外交辞令，不直指秦君，称“大夫”以示委婉。【询】：问，征求意见，指商量。【于】：向。【我寡君】：指晋文公。寡君：谦称本国君主。【擅】：擅自。【及】：和，与。【盟】：订立盟约。）
【历史背景（烛之武退秦师）】： 在包围郑国期间，郑国大夫烛之武夜见秦穆公，陈说利害（灭郑利于晋而害于秦），秦穆公被说服，私下与郑国结盟（派杞子、逢孙、杨孙戍守郑国），并撤军。
诸侯疾之，将致命于秦。（诸侯都痛恨这件事，将要与国拼命。【疾】：憎恶，憎恨。【之】：这件事，指代秦国擅自和郑国订立盟约的事。【将】：将要。【致命于秦】：与秦国拼命。致命：献出生命。指拼命，决一死战。于：向，对。）
据《烛之武退秦师》所载，主张攻击秦师的是晋卿狐偃（子犯）。然而下文又说“文公恐惧，绥靖诸侯”“我有大造于西”，言之凿凿，似乎吕相所言不是毫无依据。有可能当时参与围郑的除了秦、晋之外，还有其他不见于传世文献记载的诸侯。
文公恐惧，绥靖诸侯，（文公为秦国感到担忧，于是安抚诸侯，【恐惧】：指恐惧诸侯生变。【绥(suí)靖】：安定，安抚。）
秦师克还无害，则是我有大造于西也。（这样秦军才能安全撤回而没有受到伤害，这正是我们对秦国有大恩德啊。【克】：能够。【还(xuán)】：撤回。【无害】：没有受到损害。【大造】：大恩，大功。造：恩德，成就，功劳。【西】：指秦国，秦国在晋国西面。）
“无禄，文公即世，穆为不吊，蔑死我君，寡我襄公，（不幸，文公去世了。穆公不来吊唁（或不行仁义），轻蔑我们已故的先君文公，轻视我们的襄公。【不吊】：两种解释：1、不吊唁。2、不善。吊：友好，友善。【蔑死我君】： “蔑我死君”，轻视我已故的先君文公。蔑：轻视，无视。【寡】：用为意动，认为孤弱可欺。此处意为轻视。【襄公】：晋襄公，姬姓，名驩，晋文公之子，春秋时期晋国第二十三任国君，公元前627年-公元前621年在位。）
迭我殽地，奸绝我好，（突然侵犯我们崤山一带的土地，破坏断绝我们两国的友好关系，【迭(yì)】：通“轶”，越过，此处指突然进犯。【殽(xiáo)】：同“崤”，崤山。在今河南洛宁西北。崤山是晋国要塞。【奸(gān)绝】：断绝。【我好】：同我友好。）
伐我保城，殄灭我费滑，（攻打我们防守的边城，灭亡我们的滑国，【伐】：攻打。【保城】：城堡。保：同“堡”，小城。【殄(tiǎn)灭】：灭绝，消灭。殄：灭绝。【费(fèi)滑】：滑国，姬姓，伯爵，在郑国以西，在今河南偃师南之缑氏镇。费是滑国的都城，故称费滑。）
散离我兄弟，挠乱我同盟，倾覆我国家。（离散我们的兄弟国的关系，扰乱我们的同盟，企图颠覆我们的国家。【散离】：拆散，离散（使动）。【兄弟】：指与晋国同为姬姓的兄弟之国。郑国、滑国与晋国都为姬姓，故称之为兄弟。【挠乱】：扰乱。【同盟】：指郑、滑二国。【倾覆】：颠覆，危害。【国家】：指晋国政权。）
我襄公未忘君之旧勋，而惧社稷之陨，是以有殽之师。（我们襄公没有忘记穆公过去的功劳，但是又担心国家灭亡，因此才有了崤地的交战。【未忘】：没有忘记。【君】：指秦穆公。【旧勋】：过去的功劳。指秦国帮助晋文公回国即位的事。【而】：但。【惧】：害怕。【社稷】：土神和谷神，代指国家。【陨】：通“殒”，坠落，此处指灭亡。【是以】：因此。【殽之师】：指鲁僖公三十三年（公元前627年）秦晋崤之战。秦穆公派兵偷袭郑国，消息泄露，无功而返，途经晋国崤山险地，被晋国和姜戎的伏兵袭击，伤亡惨重。秦军三帅孟明视、西乞术、白乙丙被晋国俘虏。）
犹愿赦罪于穆公。（我们还是希望穆公能赦免晋国，两国重修于好。【犹】：还，尚且。【愿】：希望。【赦(shè)罪】：赦免晋国的罪过。寻求和解。【于】：向。）
穆公弗听，而即楚谋我。（穆公不接受，反而去联合楚国来算计我们。【弗听】：不听，指不接受和解。【而】：却。【即楚】：亲近楚国。即：接近，亲近。【谋】：图谋，算计。【我】：指晋国。）
【历史背景（联楚谋晋）】： 楚臣斗克本在秦国囚禁，僖公三十三年（公元前627年），秦败于崤之后，便把斗克释放回楚，以求与楚结好攻晋。
天诱其衷，成王陨命，（上天有灵，引导人们的心意，使楚成王丧命，【天诱其衷】：上天开导其心，使之改变主意。上天之心不愿秦、晋再度交战。这是委婉说法，指事情发生转机。诱：引导。衷：内心。【成王陨命】：鲁文公元年（公元前626年），楚成王为其子商臣（楚穆王）所杀。成王：楚成王，芈姓，熊氏，名恽。楚文王之子，公元前672年-公元前626年在位。）
穆公是以不克逞志于我。（穆公侵犯我国的图谋因此没有得逞。【不克】：不能。【逞志】：满足意愿，即实现图谋。逞：满足。【于我】：对我们（晋国）。）
鲁文公元年（公元前626年）楚成王被其子商臣所杀，楚国内乱，故秦穆公联楚之谋不成，因而“不克逞志”。
“穆、襄即世，（秦穆公、晋襄公都去世了，【穆】：秦穆公，死于公元前621年。【襄】：晋襄公，死于公元前621年。【即世】：去世。）
康、灵即位。（秦康公、晋灵公即位。【康】：秦康公，嬴姓，赵氏，名罃，春秋时期秦国国君，公元前620年-公元前609年在位。秦穆公之子，晋文公外甥，晋献公外孙，其母为秦穆夫人。【灵】：晋灵公，姬姓，名夷皋，谥号“灵”，春秋时期晋国第二十四任国君，公元前620年-公元前607年在位。晋襄公之子，晋文公之孙。【即位】：继承君位。）
康公，我之自出，（康公是我们晋国的外甥，【康公】：秦康公。【我之自出】：即“自我出”。秦康公为晋献公之女穆姬所生，故康公为晋文公之外甥，故言“自出”。）
又欲阙翦我公室，倾覆我社稷，（可是他又想损害我们的公室，颠覆我们的国家，【欲】：想要。【阙(quē)翦】：损害，削弱。阙：损害。翦：削弱，除掉。【我公室】：指晋国政权。【倾覆】：颠覆。【社稷】：土神和谷神，指国家。）
帅我蟊贼，以来荡摇我边疆，（领着我晋国的奸贼，前来动摇我们的边疆，【帅】：同“率”，率领。【我蟊(máo)贼】：指晋国的内奸、祸害。蟊贼：亦作“蝥贼”。本指吃禾苗的两种害虫。食根曰蟊，食节曰贼。比喻对人民或国家有危害的人或事物。此指晋文公之子公子雍。【荡摇】：动摇，侵犯。）
我是以有令狐之役。（于是我国才有令狐这次战役。【是以】：因此。【令狐之役】：指鲁文公七年（公元前620年）秦晋令狐之战。令狐：晋国地名，在今山西临猗西南。）
【历史背景（令狐之役）】： 晋襄公死时（公元前621年），太子夷皋（晋灵公）年幼。国内发生立长立嫡之争。晋国执政赵盾欲立文公之子、襄公之庶弟公子雍为君。此时，公子雍一直寄居在秦国。于是派先蔑、士会去秦国迎接。但后来晋襄公夫人穆嬴（晋灵公母）大闹朝堂，赵盾为了保全自己，临时变卦，改立夷皋为君，是为晋灵公。但此时先蔑、士会已经到了秦国都城。秦康公派白乙丙率车驾四百乘送公子雍入境，止于令狐（在今山西临猗西）。晋国出兵在令狐击败护送公子雍的秦军。
康犹不悛，（康公仍然不肯悔改，【康】：秦康公。【犹】：仍然，还。【不悛(quān)】：不悔改。悛：悔改。）
入我河曲，伐我涑川，俘我王官，翦我羁马，（又侵入我们的河曲地区，攻打我们的涑水流域，掳掠了我们王官地方的人口财物，占领了我们的羁马，【入】：侵入。【河曲】：晋国地名，指今山西永济市蒲州镇南至芮城西风陵渡一带。黄河自北向南流，至此折向东流成一曲，故名“河曲”。春秋时秦、晋曾屡次作战于此。【涑(sù)川】：水名。即今山西西南部黄河支流涑水河。【俘】：劫掠。【王官】：晋国地名，在今山西闻喜南。【翦】：攻占，夺取。【羁(jī)马】：晋国地名，在今山西永济南。）
我是以有河曲之战。（我们因此才有了河曲之战。【河曲之战】：令狐之战后，秦康公为报复，于鲁文公十二年（公元前615年）出兵伐晋，攻占了晋国的羁马（《左传》文公十二年）。晋军抵御，双方在河曲对峙。这次战役，秦军久战不利连夜退走。故秦、晋双方未分胜负。）
东道之不通，则是康公绝我好也。（东方道路不能畅通，就是由于康公断绝了我们友好关系的缘故啊。【东道】：晋国位于秦国之东，故称“东道”。【之】：主谓之间，取消句子独立性。【不通】：不能通行，指两国断绝关系。）
“及君之嗣也，（等到您继承君位以后，【及】：等到。【君】：指秦桓公，名荣。嬴姓，赵氏，秦共公之子，秦景公之父。春秋时期秦国国君，公元前604年-公元前577年在位。【嗣】：继承，即位。鲁宣公五年嗣共公即位。）
我君景公引领西望曰：‘庶抚我乎！’（我们国君景公伸长脖子向西望着秦国说：‘大概会安抚我们了吧！’【我君景公】：指晋景公，姬姓，名獳，一名据，春秋时期晋国第二十六代国君，公元前599年-前581年在位，晋文公之孙、晋成公之子。此处时间表述略有模糊或侧重逻辑。【引领】：伸长脖子。形容盼望心切。【西望】：向西眺望。向秦国方向。【庶】：表示希望。或许，大概，差不多。【抚】：安抚，抚恤。【我】：指晋国。）
君亦不惠称盟，（可是您也不肯施恩惠与我们举行盟会，【君】：指秦桓公。【不惠】：不肯施恩惠。【称盟】：举行盟会。称：举。）
利吾有狄难，入我河县，焚我箕、郜，（然而您不肯加恩结盟，反而乘我有狄人骚扰之难的机会，进入我国的河县，焚烧我国的箕地、郜地，【利】：利用，乘机。【狄难】：晋国与狄人交战。指鲁宣公十五年（公元前594年）秦国趁着晋军剿灭赤狄潞氏而讨伐晋国事。【入】：侵入。【河县】：靠近黄河的晋国城邑。【焚】：焚烧。【箕】：晋国地名，在今山西蒲县东北箕城。【郜(ɡào)】：晋国地名，在今山西祁县西。）
芟夷我农功，虔刘我边陲，（抢割我国的庄稼，杀戮我国的边民，【芟(shān)夷】：割除，铲除。芟：割草。夷：损害。【农功】：指庄稼，农作物。【虔(qián)刘】：杀戮。虔、刘，均为杀的意思。【边陲】：边境，边疆。）
我是以有辅氏之聚。（我国因此而有辅氏的战役。【辅氏之聚】：指鲁宣公十五年（公元前594年）晋国在辅氏聚集民众抗击秦军一事。晋将魏颗在此击败入侵的秦军，俘获秦大力士杜回。辅氏：晋国地名，今陕西大荔。聚：聚众抵抗秦师。）
君亦悔祸之延，而欲徼福于先君献、穆，（您也后悔灾祸蔓延，而想向先君献公和穆公求福，【悔】：后悔。【祸之延】：灾祸的蔓延。【欲】：想要。【徼(yāo)福】：祈福，求福。徼：通“邀”，祈求，求取。【于】：从。【先君献、穆】：指晋献公和秦穆公（缔结的友好传统）。此句意为秦国欲秦、晋两国重归于好。）
使伯车来命我景公曰：（派遣伯车来命令我们景公说：【使】：派遣。【伯车】：秦桓公的儿子，又称后子，嬴姓，名鍼（qián），字车，排行伯。【命】：命令。）
‘吾与女同好弃恶，复修旧德，以追念前勋。’（‘我和你共同友好，抛弃怨恨，重新修治以往的恩惠，以追念前人的勋劳。’【吾】：我，秦国。【与】：和。【女(rǔ)】：同“汝”，你，晋国。【同好】：共同友好。【弃恶(wù)】：抛弃怨恨。【复修】：重新修复。【旧德】：过去的友好关系。【以】：来。【追念】：回想，思念。【前勋】：过去的功勋，指献公、穆公时两国间的功德。）
言誓未就，景公即世，我寡君是以有令狐之会，（盟誓还没有完成，景公就去世了，我们国君因此而有令狐的会见， 【言誓】：盟约的言辞仪式，指结盟。【未就】：没有完成。【我寡君】：指现任晋君晋厉公，名寿曼，晋景公之子，公元前580年即位。【是以】：因此。【令狐之会】：指鲁成公十一年（公元前580年），晋厉公新立，与秦桓公约定在令狐（晋地）会盟。晋厉公先到令狐。秦桓公疑晋有诈，不肯过黄河，派史颗到河东与晋厉公盟。晋国派郤犨（chōu）到河西与秦桓公盟。双方互相猜忌，盟约有名无实。）
君又不祥，背弃盟誓。（您又不怀善意，背弃了盟誓。【不祥】：不善，指有不善之心。祥：善。【背弃】：违背抛弃。【盟誓】：指令狐之会所订的盟约。）
白狄及君同州，君之仇雠，而我之昏姻也。（白狄跟您同在雍州，是您的仇人，却是我们的姻亲。【白狄】：是狄族的一支，与秦同在雍州。【及】：与。【同州】：同在一个州。州：指雍州，在今陕西、甘肃二省全部及青海部分地区。【仇雠(chóu)】：仇敌，仇人。【而】：但，却。【我之昏姻】：我们的姻亲。昏姻：即婚姻，此指晋文公在狄娶季隗之事。赤狄的女儿季隗，被白狄所获，又把她嫁给晋文公。）
君来赐命曰：‘吾与女伐狄。’（您派人来命令说：‘我跟你去攻打狄人。’【伐狄】：讨伐白狄。）
寡君不敢顾昏姻，畏君之威，而受命于使。（我们国君不敢顾念婚姻关系，畏惧您的威严，因而从您的使者那里接受了伐狄的命令。【寡君】：臣下对别国谦称本国国君。指晋厉公。【顾】：顾及，顾念。【畏】：畏惧。【君之威】：您的威严。【而】：因而。【受命】：接受命令。【于】：从。【使】：指秦国传令的使臣。）
君有二心于狄，曰：‘晋将伐女。’（您却又对狄人怀有二心，告诉他们说：‘晋国将要攻打你们。’【有(yòu)】：通“又”。【二心于狄】：指秦国一面邀晋国共同伐狄，一面却又对狄表示友好，把晋国将伐狄的消息告诉狄人，施展两面派的手段，挑拨晋狄之间的关系。）
狄应且憎，是用告我。（狄人口头上答应，而心里憎恶你们，因此告诉了我们秦君挑拨狄晋关系。【应且憎】：表面接受听取秦国之消息，心里面却憎恶秦国不讲信用。应：答应，接受。憎：厌恶，秦国的反复无常）。【是用】：因此。【告我】：告诉了我们晋国。）
楚人恶君之二三其德也，亦来告我曰：（楚国人也厌恶您的反复无常，也来告诉我们说:【恶(wù)君】：讨厌君王。恶：厌恶，讨厌。【二三其德】：三心二意，反复无常。出处：《诗经·卫风·氓》：“士也罔极，二三其德。” 德：心意，诚信。）
‘秦背令狐之盟，而来求盟于我，（‘秦国背弃令狐的盟约，却来向我国请求结盟。【背】：背弃。【令狐之盟】：指公元前580年秦晋在令狐订立的盟约。【求盟】：请求结盟。【于】：向。【我】：指楚国。）
昭告昊天上帝、秦三公、楚三王曰：（明告皇天上帝、秦国的三位先公、楚国的三位先王说：【昭】：明。【昊天】：皇天。【秦三公】：指秦国先君秦穆公、秦康公、秦共公（秦桓公之父）。【楚三王】：指楚国先君楚成王、楚穆王、楚庄王（楚共王之父）。）
“余虽与晋出入，余唯利是视。” （“我虽然和晋国有来往，我不过是图谋利益而已。”【余】：我，秦桓公自称。【出入】：往来，交往。【唯利是视】：一心图利、唯利是图。即“唯视利”，唯：只。是：代词，复指提前的宾语“利”。）
不穀恶其无成德，是用宣之，以惩不一。’ （我讨厌他缺乏固有的道德，因此把真相公布出来，用来惩戒言行不一。’【不穀】：不善，古代国君自称的谦辞，此指楚共王自称。【恶(wù)】：厌恶。【其】：指秦桓公。【成德】：全德，专一的德行。【宣】：宣布，公布。【以】：用来。【惩】：惩戒，警告。【不一】：不专一，指言行不一的人。）
诸侯备闻此言，斯是用痛心疾首，昵就寡人。（诸侯全都听到了这些话，因此痛心疾首，来亲近我们。【备闻】：全都听到了。【此言】：指楚国转述的秦桓公的背信之言。【斯是用】：因此。斯：此。是：此。用：因。【痛心疾首】：内心痛恨，头痛欲裂。形容痛恨到极点。【昵就】：亲昵，亲近。【寡人】：晋厉公自称。此文前半部分自称多用“寡君”、“我君”，后半部分又用“寡人”自称，此为古人行文不严密之处。）
寡人帅以听命，唯好是求。（我们率领诸侯来听取您的命令，只是为了请求友好。【帅】：同“率”，率领。【以】：而。【听命】：听候您的命令（此乃外交辞令，实指前来交涉）。【唯好是求】：即“唯求好”，只求恢复友好关系。唯：只。是：代词，复指提前的宾语“好”。）
君若惠顾诸侯，矜哀寡人，而赐之盟，则寡人之愿也，（您如果顾念诸侯、怜悯寡人，而赐给我们盟约，那就是我的愿望，【若】：如果。【惠顾】：施恩顾念。【矜哀】：怜悯，同情。【而】：并且。【赐之盟】：赐予我们盟约，指同意结盟。）
其承宁诸侯以退，岂敢徼乱？（就会让诸侯安定而退走，哪里还敢扰乱您？【其】：将。【承宁】：安定，止息。【以】：而。【退】：撤退。【岂敢】：哪里敢。【徼乱】：招致祸乱。徼：求取。）
君若不施大惠，寡人不佞，其不能以诸侯退矣。（您如果不施大恩，我们没有本事，就不能率领诸侯退走了。【施】：施予。【大惠】：大的恩惠，指同意结盟。【不佞】：不才（谦辞）。【其】：表委婉的语气词，恐怕，大概。【不能】：无法。【以】：率领。）
敢尽布之执事，俾执事实图利之。” （我冒昧地把详情全部报告给您，请您好好考虑一下秦国的利益。”【敢】：冒昧地（谦辞）。【尽布】：全部陈述。【执事】：古代君王左右的办事人员，外交辞令中表示尊敬对方的委婉说法，实指秦桓公。【俾(bǐ)】：使，让，此处有“请”的意思。【图】：考虑。【利之】：对秦国有利。）
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